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全球资产面临重估潮，《A股韧》性逐步凸显周二A股市场出现了震荡中有所分化的态势。
其中，银行股、能源股等高股息类个股反复走强，农业类个股也集中拉升，从而推动上证综指在盘中出现V型反转态势。只是近期强势的算力租赁类品种有所疲软，创业板指小幅走低。不过，AI硬件主线仍然韧性十足，这也是上证综指走势相对强硬的动力源泉。
看来，短线多头仍有余力，不排除经过震荡蓄势之后再度发力的可能性。
发达经济体债券收益率扬升，重估全球大类资产
近期，全球主要发达经济体的债券收益率持续扬升，被全球资本市场再度聚焦。其中，30年期美债收益率突破5.3%，10年期日债收益率接近3%，均为多年来的历史高位。这不仅意味着，全球主要经济体将面临债务问题的困扰，对全球大类资产也带来了新的挑战与考验。毕竟国债收益率相当于无风险收益率，是权益资产定价的锚。因此，国债收益率越高，意味着权益资产面临较强的流动性抽离效应。而且，国债收益率的走高，也会抑制科技产业的投资回报率，进而对科技产业投资形成较强的抽离效应。
因此，在周二亚太市场，不仅日经225指数大幅走低，“含科量”极高的韩国KOSPI指数在早盘高开补涨后也一路震荡走低，从早盘上涨3.4%一路滑落至收盘下跌1.55%。
与此同时，债券高收益率也使得非生息资产的黄金等避险资产面临压力。在周二的亚洲交易时段，国际金价盘中冲高受阻回落，一度击穿4400美元/盎司的整数关口。看来，全球发达经济体的债券收益率扬升，的确影响着全球资本的流向，也在重估全球大类资产。
A股韧性强，或将走出独立行情
不过，值得指出的是，较以往走势不同的是，在利差进一步走阔的背景下，人民币汇率仍然坚挺，这从一个侧面说明，人民币汇率有着独特的定价优势，这也就使得包括A股、港股在内的人民币资产出现了相对有韧性的走势。其中，恒生指数在周二盘中探底企稳，上证综指则出现了V型反转走势。
之所以如此，一方面是因为，以A股、港股为代表的人民币资产流动性仍然宽松，我国国债收益率仍处在历史低位，从而抬升了权益资产的估值中枢。另一方面则是因为，港股在近年来的走势相对低调，一直处在相对低位，所以，估值优势显现。与此同时，A股的科创资产也有着相对独特的优势，比如说自主可控大背景下的产业迭代所带来的超预期业绩增长潜能，这在硅片、半导体晶圆代工、创新药等诸多产业领域的龙头上市公司半年报业绩中已得到佐证。也就是说，以A股为代表的人民币资产韧性，来源于更为独特的流动性，低企的无风险收益率，以及内在的强大的产业竞争优势所带来的超预期业绩增长潜能。
另外，海外发达经济体的债券收益率扬升，也意味着债务风险在提振，这必然会驱动国际资本重新审视美元在全球支付的份额，进而对大宗商品、贵金属的价格进行重估。
所以，在周二亚洲交易时段，虽然国际金价一度击穿4400美元/盎司，但在北京时间13：30后探底企稳，说明4400美元/盎司对国际金价有着较强的心理指引效应，这对A股的资源主线的后续走势同样有着较强的积极指引效应。
综上所述，虽然海外市场因发达经济体的债券收益率提升而面临压力，但A股、港股有着独特的自身优势，韧性十足，不排除经过蓄势之后再度走强的可能。因此，在操作中，仍宜关注本土供应链的科创类资产以及资源主线。
（执业证书：A1210623100001）
来源：金百临咨询 卢娜
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